Grupo ING paga u$s280 millones y se queda con Orígenes

La holandesa ING llegó a un acuerdo con Santander y la local Bapro y acaba de cerrar la compra de Orígenes; considerado el mayor fondo privado de pensiones de la Argentina. Para hacer efectiva la operación, que estará concluida para diciembre próximo, la compañía abonará 280 millones de dólares (en euros, unos 192 M).

"ING adquirirá el 59,2% del negocio de pensiones y seguros de Santander y el 40,8% de su socio en la operación conjunta, Grupo Bapro y sus subsidiarias", expresó el grupo holandés a través de un comunicado divulgado hoy.De este modo, ING pasa a controlar el 100% de las administradoras de fondos de pensiones Orígenes AFJP y Orígenes Seguros de Retiro, con lo que reforzará su posición en Latinoamérica.

"El acuerdo se firmó ayer entre representantes de ING, Santander y, obviamente, el Bapro. Y se pactó la transferencia de todas las acciones de Orígenes en una operación que, autorización de Defensa de la Competencia mediante, debería estará aprobada para diciembre próximo", explicó, a infobaeprofesional.com, Ricardo Farinelli, director de Orígenes AFJP.

"La intención de ING, con esta operación, es muy clara: busca sustentar el crecimiento de todo su negocio de seguros y pensiones a nivel regional", agregó.

El ejecutivo señaló que la compra de Orígenes en la Argentina "forma parte de la estrategia de expansión de ING en América latina". Y que culmina los procesos de toma de posiciones que la compañía inició hace pocos meses en México, Chile, Uruguay y Colombia.

Según reveló la compañía holandesa en el texto dado a conocer hoy, los activos gestionados por Orígenes superan los 6.500 millones de dólares y registraron un beneficio neto de 37 millones de dólares en el último ejercicio.El grupo Orígenes facturó por comisiones, en 2006, cerca de 1.000 millones de pesos. Asimismo, el fondo de pensiones y sociedad de renta vitalicia de Orígenes reúne, actualmente, a 2,4 millones de clientes y emplea a 1.761 personas.

ING y Santander habían anunciado hace cuatro meses que estaban negociando la transacción después de que el banco español vendiera otros activos en la región por 1.300 millones de dólares.

Como ya se dijo, Orígenes es hoy la primera compañía de su sector en cuanto a número de afiliados (casi el 20% del total de sistema). La transacción supone el retorno al país de ING, que en 2005 se había retirado de la Argentina al vender sus activos al sudafricano Standard Bank.

El principal banco español y el segundo banco público de la Argentina -que manejan en conjunto Orígenes desde 1994- finalmente decidieron aceptar la oferta de los holandeses, que también comprarán las AFJP que el Santander controla en México, Chile, Uruguay y Colombia.

El director ejecutivo de ING, Tom McInerney, destacó que la operación es una "plataforma excelente" para ING en Argentina y en América Latina, y que representa un impulso en la estrategia del banco para su crecimiento.EvoluciónEn julio pasado, Santander vendió sus activos en el segmento de pensiones en Latinoamérica al ING, pero Orígenes quedó fuera de la operación, aunque la aseguradora holandesa mantuvo su interés por hacerse de la administradora de fondos de jubilación y pensión argentina.

"La única presión que tenemos es la de vender bien", dijo, en ese momento, Esteban Conte Grand, vicepresidente ejecutivo del Banco Provincia (Bapro), quien consideró ser optimista respecto del resultado de la negociación con el Santander. El directivo señaló en julio que la venta de Orígenes al ING estaba planteada en 280 millones de dólares, de los cuales el 40 por ciento sería para el Bapro.RetiradaLa venta de Orígenes se exhibe como el punto final en la estrategia de salida del banco Santander en cuanto a negocios previsionales. Al menos, en lo referente al mercado latinoamericano.

El conglomerado español, con fuerte presencia en toda la región había decidido hace ya un buen tiempo salir del segmento de las administradoras de jubilaciones y pensiones en Argentina, Chile, México y Colombia.

Según parece, para los españoles el negocio previsional dejó de ser prioritario y por eso se retiran de esta parte del planeta.

El primer movimiento de partida se registró en Chile el pasado 13 de julio, cuando voceros del Santander admitieron que estaban recibiendo ofertas por AFP Bansantander, la compañía de jubilación privada que tienen en ese país.Lea más: ING está interesado en Orígenes, la venta rondaría los u$s280 MPatricio Eleisegui[email protected](c) infobaeprofesional.com