Reconocido gurú de Wall Street aconsejó invertir en materias primas y pronosticó "la muerte" de los bonos
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El gurú de Wall Street, Ray Dalio, dio la orden a sus empleados para redirigir las carteras hacia las materias primas para superar la fuerte caída en el mercado de bonos.
Dalio cree que los inversores deben salirse de los bonos, más aún cuando se está llegando a la subida de los tipos de interés, y que deben diversificar sus carteras con una mayor exposición a las materias primas. Concretamente, las preferidas son los productos agrícolas, el petróleo y los metales que se enfrentan a interrupciones de suministro, según explicó la estratega jefe de inversiones de Bridgewater, Rebbeca Patterson, en una reciente entrevista con la televisión de Bloomberg.
Reconocido gurú de Wall Street dio nuevos consejos para invertir
Patterson es una de las manos derechas de Dalio y señaló que en Bridgewater están "absolutamente" convencidos de que hay que tener materias primas en cartera.
"No sabemos si los bonos, como diversificador de inversiones, están muertos o en coma. Creo que probablemente estén en coma", aseguró Patterson. Por ello, el equipo de Dalio cree que en una cartera diversificada las materias primas deben ocupar ahora el espacio que quedaba reservado para los bonos.
Cartera de inversión: qué camino seguir
"Para una cartera sólida, lo más importante es evaluar la estrategia de inversión actual, si se tiene una. Hay que asegurarse de que el dinero no esté todo en un mismo lugar", agregó el inversionista.
En contextos inflacionarios como el actual, el efectivo no es una buena idea. En cambio, es mejor construir una cartera lo más diversa posible: incluir bonos actualizados por inflación -un movimiento que Dalio recomendó por encima de los bonos regulares-, activos físicos como el oro y activos digitales como criptomonedas.
Primer consejo de Dalio: Evalúa tus riesgos financieros
"Si te preocupas es que no tienes que preocuparte. Y si no te preocupas, entonces tienes que preocuparte", dice Dalio. Independientemente de lo que suceda, ese es el principio simple que recomienda para abordar crisis futuras.
La preocupación te impulsa a observar de cerca tus propios riesgos personales y te alienta a tomar medidas al respecto. Uno de estos riesgos puede ser, por ejemplo, el lugar físico donde vives y trabajas.
En su libro "Principios para hacer frente al cambio del orden mundial", Dalio incluye un "Índice de salud" donde califica aproximadamente a una decena de naciones según 18 factores, como la deuda, la fuerza militar y la producción económica.
Se trata de un recurso que puede ayudar a los empresarios a formar estrategias sobre dónde invertir. Cambiar de estado o de país suele ser una molestia, pero Dalio asegura que vale la pena considerarlo en circunstancias económicamente preocupantes.
También aconsejó medir los riesgos financieros en términos ajustados a la inflación, "en vez del valor del dólar actual".
"Si tienes efectivo en una cuenta de ahorros, probablemente estés acumulando valor a una tasa diferente a la de sus otras inversiones, ya que la inflación lo grava", explicó.
En medio de tiempos caóticos, añadió, necesitas que tus ahorros de emergencia sean financiados por una cartera de inversión segura y bien diversificada.
Segundo consejo de Dalio: ahorrá y diversificá tu cartera de inversión
Para una cartera sólida, lo más importante es evaluar la estrategia de inversión actual, si se tiene una. A partir de ahí, podrás determinar por cuántas semanas eres capaz de sobrevivir financieramente si pierdes tu trabajo.
Luego, asegúrate de que tu dinero no esté todo en un mismo lugar. "El efectivo no es una inversión segura", resaltó Dalio la semana pasada, cuando la inflación alcanzó un máximo de 31 años en los EE. UU.
En cambio, es mejor construir una cartera lo más diversa posible: incluye bonos de índice de inflación -un movimiento que Dalio recomendó por encima de los bonos regulares-, activos físicos como el oro y activos digitales como criptomonedas.
En mayo, Dalio había confesado a CoinDesk que él personalmente posee una "pequeña cantidad" de bitcoins, a pesar de haberse pasado años criticando las criptomonedas.
"Es una apuesta de cobertura, hecha únicamente con el propósito de diversificar. Insto a aquellos a los que les gusta el bitcoin, o aquellos a los que les gusta el oro, a que no tomen una decisión de todo o nada", dijo en diálogo con CNBC.
Ray Dalio incursionó en la bolsa desde los 12 años, cuando recibía consejos de golfistas para los que trabajaba como caddie.
En 1975, después de obtener una maestría en Administración de Negocios de la Harvard Business School, lanzó Bridgewater desde su apartamento de dos habitaciones en Nueva York. En 2018, comenzó a mover sus fichas para convertirla en una sociedad y dar a los empleados más participación en la empresa.
Dalio ha donado alrededor de mil millones de dólares a causas filantrópicas. Su Fundación Dalio ha apoyado a las microfinanzas y a proyectos educativos en los barrios de Nueva York.