El Gobierno logró colocar tres bonos en euros con hasta 30 años de plazo por la suma de €2.750 millones

El Gobierno sigue festejando la buena recepción que tiene en el mercado mundial, al obtener ofertas de financiamiento por cifras que llegan a alcanzar cuatro veces más el monto buscado.

De esta forma, anunció este jueves la colocación internacional de tres bonos nominados en euros por un total de €2.750 millones, emitidos a plazos de 5, 10 y 30 años, en el que se destacó que por primera vez el paí­s emitió un tí­tulo en esta moneda a tres décadas.

El Ministerio de Finanzas anunció que completó reuniones con inversores europeos en Londres y Frankfurt, en el que "muestra, una vez más, la confianza de los inversores en las polí­ticas implementadas por el gobierno nacional", resumió la cartera dirigida por Luis Caputo.

Y agregó: "Se amplí­a el universo de inversores institucionales que invierten en el paí­s, diversificando así­ las fuentes de financiamiento para el gobierno".

Los bonos a 5 años se colocaron a una tasa de 3,375% y se emitieron por una cifra de €1.000 millones. Por su parte, los de 10 años tienen un interés de 5,25% y se colocaron por otros €1.000 millones . 

Por último, los que vencen a 30 años se colocaron a una tasa de 6,25% y se emitieron 750 millones de euros.

Según el comunicado oficial, se destacó el "apoyo" reflejado en el interés por participar en esta transacción de inversores de diversos orí­genes, incluyendo Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros paí­ses.

Durante esta semana el Gobierno realizó reuniones con más de 65 inversores en Londres y Frankfurt. La transacción contó con una participación total de 373 inversores que realizaron ofertas por un total de 11.500 millones de euros.

Esta nueva incursión oficial por el Viejo Continente no será la primera en la era Macri. En agosto del año pasado, cuando todaví­a estaba Alfonso Prat Gay como ministro de Hacienda y Finanzas, el paí­s volvió a emitir deuda en Europa después de 15 años.

En ese momento, la Argentina emitió deuda en euros por un total de 2.500 millones en dos tramos, a plazos de cinco y 10 años. El rendimiento para el bono en euros con vencimiento en enero de 2022 se ubicó en torno al 3,875% mientras que para el tí­tulo a enero de 2027 la tasa ofrecida fue del 5% anual.

Hasta antes de este anuncio, el macrismo ya llevaba emitidos bonos por más de u$s100.000 millones desde que asumió el poder.

La colocación de estos tí­tulos de deuda se produjo a una semana de que la calificadora Standard & Poor"˜s subiera la nota de la deuda argentina por el triunfo oficialista en las urnas; fue la primera de las "grandes" en llevar la nota a B+, a cuatro escalones del "grado de inversión".

segunda vez en el año, para llevarla a "B+" con tendencia estable.

Entre sus fundamentos para la mejora en el rating, la empresa mencionó los resultados de las elecciones legislativas del 22 de octubre pasado. 

La última vez que la deuda argentina estuvo calificada de esa manera fue en 2006.

"Las elecciones legislativas favorecieron la posición de la administración del presidente Mauricio Macri en el Congreso. Aunque la coalición gobernante Cambiemos no alcanzó la mayorí­a en ninguna de las cámaras, sus avances electorales consolidaron su posición polí­tica", destacó.

Entre los riesgos, la firma señaló que un incremento en la polarización polí­tica y la ocurrencia de shocks externos.Moody's mantiene a la deuda argentina en la categorí­a "B3", con perspectiva estable, desde abril de 2016; en ese momento la elevó desde "Caa1".Fitch Ratings, la tercera de las tres grandes agencias de riesgo, mantiene al paí­s en la categorí­a B con perspectiva estable desde mayo de 2016, y sostuvo esa calificación durante cuatro revisiones, la última en mayo de este año.