Bancos prestan cada vez menos al sector privado y aumentan sus colocaciones en el Banco Central: cuál es el negocio

El Banco Central publicó el tradicional Informe sobre Bancos correspondiente a julio de este año, donde, entre otras cuestiones, se destaca la baja participación de los préstamos al sector privado.

De su lectura pueden mencionarse los siguientes aspectos como los más relevantes:

En primer lugar, la mencionada participación de los préstamos al sector privado, tanto en moneda nacional como extranjera en el Activo de las entidades, no llega al 27% del total. De esta manera, el nivel actual se ubica por debajo del promedio registrado localmente a lo largo de los últimos diez úl timos años, que fue superior al 40 por ciento. En lo que hace a la apertura por monedas, el 24,6% corresponde a préstamos en pesos y el 2,2% restante exclusivamente a colocaciones en moneda extranjera.

Con estos niveles también su participación en el total es sustancialmente más baja que en otros países de la región, ya que a manera de ejemplo en Paraguay supera el 70%, en Bolivia y Colombia promedia el 65% y en Brasil el 62 por ciento.

En cambio, la participación de los Instrumentos del Banco Central, entre los que se destacan las Leliqs, muestran una fuerte suba en la participación, pues suman el 32,9% del total, lo cual implica una suba de tres puntos porcentuales en el último año. De hecho, este rubro es el de mayor ponderación en el total.

Otro renglón destacado es el Crédito al sector público, pues supera el 17%, con un incremento de 3 puntos porcentuales desde julio del año pasado. Por su parte, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 3,1%, permaneciendo sin cambios de magnitud con relación al valor del mes pasado y al nivel de un año atrás. El coeficiente de mora de las financiaciones a las empresas totalizó 2,9%, en tasnto que el correspondiente a las familias permaneció en 3,3%. Dentro de este último concepto, la mora de los préstamos personales ronda el 4,5%, mientras que la de las tarjetas de crédito supera levemente el 2% y la de los préstamos hipotecarios el 1,3 por ciento.

En lo que hace a la liquidez del sistema financiero, esta se mantuvo en niveles relativamente elevados

Liquidez del sistema financiero

Por el lado de los depósitos del sector privado, el mayor porcentaje corresponde a las colocaciones a plazo, con el 25% del total, seguidos por los Vista, con el 22,6% y los efectuados en moneda extranjera, que suman otro 8,4 por ciento. Dentro del mismo informe se destaca el fuerte incremento registrado en el rubro de transferencias inmediatas, ya que en julio continuaron creciendo la cantidad de operaciones y el monto real cursado a través de los principales medios de pago electrónico.

La cantidad de transferencias inmediatas acumuló un aumento interanual del 109,8% para los montos, con un 276% que corresponde a los pagos con transferencias y 30,5% para los ECHEQs. Las operaciones con tarjetas de débito, por su parte, se incrementaron casi un 11% en junio frente a igual mes de 2022, si bien en términos de montos se redujeron 4,7% real.

En lo que hace a la liquidez del sistema financiero, esta se mantuvo en niveles relativamente elevados, ya que en julio los activos líquidos representaron el 81,3% de los depósitos totales a nivel sistémico, siendo del 80,1% para las partidas en pesos y 88% para el segmento en moneda extranjera. Con este porcentaje, se ubica más de 12 puntos porcentuales que en el mismo período de 2022 y 26,2 puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos 10 años.

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Finalmente, en lo que hace a la rentabilidad, el informe menciona que en los últimos 12 meses el sistema financiero acumuló resultados totales del orden de 3,3% del activo (ROA) y de 18,4% del patrimonio neto (ROE). Estos niveles resultaron muy superiores a los del mismo período del año pasado, cuando se ubicaron en torno del 5,8%, fundamentalmente por un aumento del margen financiero, a partir de mayores resultados por tenencia de títulos valores, ingresos por intereses y diferencias de cotización, que fueron compensados parcialmente por el aumento de los egresos por intereses y cargas impositivas, entre otros factores.