Loma Negra anunció su oferta pública de acciones para cotizar en Buenos Aires y Nueva York

La cementera argentina Loma Negra anunció los términos y condiciones de su oferta pública inicial por 30 millones de nuevas acciones con un rango de precio indicativo de entre 3,0 y 3,8 dólares.

En un comunicado, la empresa señaló que planea cotizar ADS en la Bolsa de Nueva York y acciones ordinarias en las Bolsas y Mercados Argentinos (Byma).

Loma Negra dijo en su presentación el jueves ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) que prevé la salida a bolsa de 251 millones de acciones ordinarias y 50,2 millones de ADS.

La cementera estima un precio inicial en su colocación internacional de entre 15 y 19 dólares.

El colocador local de la nueva emisión es Banco Patagonia y Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citi, HSBC, Itaú BBA y Morgan Stanley son las entidades colocadoras en el exterior.

El grupo brasileño Camargo Correa compró en 2005 una participación minoritaria en la cementera argentina.

El accionista controlador de la Compañí­a, Loma Negra Holding, ofrece hasta 221 millones de sus acciones ordinarias en circulación, ampliable hasta 37,6 millones de acciones adicionales, representadas por ADS en la oferta internacional. Cada ADS representa 5 acciones ordinarias, dijo el comunicado.

La empresa con sede en Buenos Aires cuenta con 18 unidades de producción en los segmentos de cemento albañilerí­a, cal y hormigón y agregados.