Cayeron bonos y acciones y el Riesgo País se acercó de nuevo a los 1.600 puntos: ¿el mercado desconfía de Caputo?

La bolsa porteña bajó un 2,8%, afectada por el mal rendimiento de las acciones del sector bancario y energético, en una jornada de clima de negocios mixto en el NYSE. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan resultados dispares.

Caen los bonos y repunta el Riesgo Pais

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negociaron con tendencia negativa a lo largo de la curva de hasta 1%, liderados por el Global 46, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcaron descensos de hasta 2%, encabezados por el TX25.

De esta manera, los títulos de deuda argentina sufrieron hoy nuevas caídas generalizadas y el riesgo país volvió a acercarse a la zona de los 1.600 puntos, el nivel más alto en cuatro meses. El impacto se produce en medio de la desconfianza de los operadores por el freno a la acumulación de reservas experimentado por el Banco Central.

A nivel local, el Tesoro logró captar $4,43 billones mediante la licitación de dos Lecaps (S29N4 y S31M5), 3 Boncer cupón cero (TZXD5, TZXD6, TZX27) y 3 dollar linked cupón cero (TZV25, TZVD5 y TZV26). Los Boncer TZXD7 y TZX28 y el dollar linked TZV27 fueron declarados desiertos. Así, ante vencimientos por alrededor de $3,76 billones, el financiamiento neto de la operación se ubicó en $0,67 billones que, según el comunicado oficial, serán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA.

Fuentes de mercado señalaron que  la demanda, estuvo sesgada principalmente hacia Lecaps, que representaron el 84,1% del valor efectivo adjudicado mientras que Boncer y dollar linked representaron apenas 8,2% y 7,7%, respectivamente. En cuanto a tasas convalidadas, la S29N4 cortó a TEM 4,21% mientras que la S31M5 lo hizo a la TEM mínima de 4,50%. La próxima licitación de deuda en pesos del Tesoro tendrá lugar el 14 de agosto, con pagos a renovar por alrededor de $1,28 billones.

Según analistas, como e Gobierno está cerrando todas las canillas de emisión de pesos, esto llevará a corto plazo a que se tengan que vender dólares para las necesidades corrientes.

En este marco, el S&P Merval retrocede 2,2%, luego de caer 3,28% el miércoles.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street finalizaron con tendencia mixta, tras una sesión en la que las acciones se vieron sacudidas por la caída lideradas por las grandes tecnologías, inspirados por las dudas sobre la IA.

El humor de los inversores está chocando contra un muro a medida que Wall Street comienza a preguntarse cuándo comenzarán a dar sus frutos las enormes inversiones de las empresas tecnológicas en IA. Las poco impresionantes ganancias de Alphabet y Tesla a principios de semana han mermado las esperanzas de que las grandes tecnológicas puedan estar a la altura de sus altísimas valoraciones impulsadas por la IA.

Los principales índices de Wall Street se negocian con tendencia positiva

Las consecuencias repercutieron en los mercados bursátiles mundiales y contribuyeron a que el índice de referencia europeo Stoxx 600 cayera un 0,7%. El Nikkei 225 se hundió hasta una pérdida de más del 3% al cierre, aunque una repentina ganancia del yen también llevó al índice de referencia de Tokio a una corrección técnica.

Al mismo tiempo, están surgiendo preocupaciones sobre la solidez de la economía estadounidense a medida que los resultados fallidos de grandes nombres arrojan dudas sobre cómo los consumidores están resistiendo frente a costos de endeudamiento históricamente altos.

Teniendo esto en cuenta, los operadores ahora están descontando mayores recortes por parte de la Reserva Federal: una reducción de alrededor de 30 puntos básicos para septiembre y de casi 70 puntos básicos para 2024, según los mercados monetarios. Las probabilidades de un recorte de tipos antes de lo esperado en julio también han aumentado

Wall Street

Los principales índices de Wall Street cerraron con resultados dispares. Así, el S&P 500 perdió 0,51%; el industrial Dow Jones subió 0,20%; y el tecnológico Nasdaq cayó 0,93%.

Merval

El Merval marcó un retroceso de 2,8%. En este contexto, los descensos de las acciones líderes fueron registradas por Ternium (-5,6%); Aluar (-4,8%); y Cablevisión (-3,9%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negociaron con mayoría de resultados adversos. De esta manera, las bajas correspondieron a Despegar (-4,2%); Corporación América (-2,6%); y Pampa Energía (-2,5%).

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negociaron con tendencia negativa a lo largo de la curva de hasta 1%, liderados por el Global 46, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcaron descensos de hasta 2%, encabezados por el TX25.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.589 puntos básicos.