¿Cómo consiguen plata las empresas para cubrir sueldos y gastos?: los créditos baratos más buscados

Luego de casi 3 meses de vigencia, las líneas al 24% para financiamiento pyme empiezan a desacelerar su ritmo de colocación. No obstante, el auxilio financiero fue el preferido del sector para hacer frente a la crisis derivada del aislamiento. 

Estos créditos baratos se distribuyen básicamente en dos vías: 

• Préstamos a mipymes al 24% para pago de sueldos, descuento de cheques, capital de trabajo u otros destinos. 
• Línea Pyme Plus, también con tasas de 24% pero destinada especialmente a aquellas pequeñas empresas sin historial crediticio. En estos casos, el Estado les otorga una garantía del Fondo de Garantías Argentino (Fogar) para presentar ante la entidad financiera, que no puede negarle la línea. Además, esta línea se extendió recientemente a empresas con calificación crediticia y situación 1 o 2 en la central de deudores al 20 de marzo.

De acuerdo a la información del Banco Central, al 29 de junio se habían aprobado más de $290.000 millones en préstamos al 24%, de los cuales ya se desembolsaron más de $278.000 millones a 168.738 mipymes. 

El principal destino de los fondos fue el capital de trabajo, con $129.000 millones. La cobertura de cheques diferidos quedó en segundo lugar, con casi $70.000 millones; y en tercer término se ubicó el pago de sueldos, con $62.000 millones. 

Banco Nación es la entidad que aprobó la mayor cantidad de préstamos avalados por el Fogar

Funcionaron los avales públicos

En la línea Pyme Plus, en tanto, se aprobaron $1.209‬ millones‬, de los cuales ya se desembolsaron $867 millones a más de 1.300 empresas. Allí, el aporte de las garantías oficiales fue fundamental. Según la entidad, hasta el 70% de los préstamos otorgados -fundamentalmente para pago de sueldos- contó con dicho aval. 

"Desde el inicio de la pandemia, se desembolsaron $11.700 millones en líneas para pago de sueldos al 24%. De ese total, $6.800 millones fueron garantizados por el Fogar, o sea, el 58% de ellos", explicó el equipo de empresas y pymes de Santander Argentina, que lleva desembolsados más de $32.000 millones entre todas las líneas con tasas subsidiadas. 

Desde Banco Provincia, en tanto, contaron que tiene dos líneas que operan con los avales públicos. "En la de pago de haberes por la emergencia sanitaria, al 24%, se dieron 820 créditos por $1.200 millones, al 30 de junio. A eso se suman los primeros créditos de la línea Pyme Plus, que se empezarán a liquidar en los próximos días", apuntaron en la entidad que conduce Juan Cuattromo, que ya prestó más de $30.000 millones en líneas subsidiadas

"Al 30 de junio, el 73% de créditos otorgados por el Banco Nación con destinos y a segmentos varios, por un total de $10.061 millones, cuentan con aval del Fogar", agregaron desde la entidad pública más grande del país. 

Entre los privados, al momento de compartir sus cifras, en Banco Macro expresaron que se colocaron $36.700 millones desde el lanzamiento de la línea al 24%, a fines del mes de marzo. De ese total, un 30% tenía garantía Fogar. 

Desde banco Macro informaron que colocaron $36.700 millones desde el lanzamiento de la línea al 24%

En BBVA, por su lado, apuntaron que brindaron $1.735 millones a 1.747 empresas a través de la línea de crédito especial para el pago de salarios de mipymes con tasa de 24%, un plazo de 12 meses y con un período de gracia de 3 meses, respaldada por el Fogar. Asimismo, destacaron que se otorgaron más de $20.000 millones entre el total de las líneas a tasa subsidiada. 

"Otorgamos más de $42.800 millones entre préstamos para pago de sueldos, capital de trabajo y descuento de cheques. Dentro de los préstamos para pago de sueldos, el 52% se otorgó con aval del Fogar", añadieron en Banco Galicia.

En ICBC, en tanto, indicaron que un 30% de los más de $7.800 millones que otorgaron con tasa subsidada fue a empresas que contaban con garantía Fogar. 

Por su parte, Alexis Cantenys, gerente de segmentos emprendedores y pymes de Supervielle, afirmó: "Dimos de alta $1.500 millones en créditos avalados por Fogar, un 30% aproximadamente de préstamos financieros". El ejecutivo destacó que dieron un total de $9.500 millones al 24%. 

En otra entidad privada indicaron: "A día de hoy, un 11% de las financiaciones otorgadas en la línea al 24% cuentan con garantía de Fogar. Son 199 de un total de 1803".

Créditos baratos: baja la demanda

Hace pocos días, el BCRA dispuso que las empresas que accedieron a la línea de financiamiento mipymes al 24% puedan renovar los créditos por el equivalente a la masa salarial mensual. 

Pese ello, en algunas entidades cuentan que la demanda de préstamos mipymes se fue deprimiendo con el correr de los meses. El CEO de HSBC Argentina, Juan Marotta, se refirió a este punto en un webinar en el que participó esta mañana. 

"La demanda de crédito está muy deprimida, incluso en las líneas con tasa subsidiada. Muchas empresas piensan dos veces antes de endeudarse, algo que es lógico en este contexto. A medida que se aclare un poco el panorama para los próximos meses y se empiece a recuperar la demanda de crédito", afirmó el ejecutivo que también señaló que las medidas de restricción al acceso de dólar bolsa para las empresas que tomaron este financiamiento también conspira contra las solicitudes de crédito.

Las cifras que compartió Banco Macro mostraron la baja en la demanda. "En el caso de los préstamos amortizables a 12 meses, ya sea para pago de sueldos o capital de trabajo, la colocación más importante se dio en el mes de abril, con $12.300 millones; en mayo fueron $6.900 millones; y en junio $4.400 millones", aseguraron en la entidad. 

Muchas empresas se sumaron al programa ATP para que el Gobierno les abone el 50% de la nómina salarial y dejaron de lado los préstamos al 24%

Idéntica situación muestran los números de Banco Nación. "En abril se otorgaron 7.831 préstamos por $22.162 millones; en mayo se concretaron 6.656 operaciones por $10.436 millones; y hasta el 30 de junio, hubo 7.121 operaciones por $10.400 millones. Además, se recibieron 2.747 solicitudes por $9.436 millones que están en período de análisis", señalaron. 

En otra entidad donde también se ve una caída, especialmente en lo que se refiere a las líneas baratas para el pago de sueldos, indicaron: "Nosotros mantenemos la oferta a nuestros clientes. En abril, la mayoría pidió el crédito pero luego fue bajando la demanda. Muchos entraron en el programa oficial que les paga una parte de la nómina, mientras que otros directamente están en bajo algún esquema de contingencia". 

"Se ve una tendencia a la baja, más allá de que el BCRA nos envió un listado de clientes nuestros que no tienen endeudamiento y a los que ni siquiera hay que hacerles análisis crediticio porque tienen la garantía de Fogar, con la que califican en forma automática. Así y todo, pese a que les notificaciones sobre la oferta de préstamo disponible y las condiciones, tuvimos muy poca demanda. Sobre un universo de 600 mipymes, creo que nos contactaron 30", agregó otro ejecutivo.

Primeros vencimientos, con flexibilidad

En algunas de las entidades consultadas manifestaron que el repago de los primeros créditos que se dieron con tasas blandas está cumpliéndose en tiempo y forma. Otro grupo de bancos, que había implementado este financiamiento con un período de gracia, todavía no puede brindar datos al respecto. 

Es el caso de Santander, cuyo equipo de Empresas y pymes sostuvo: "No podemos dimensionar la mora aún, ya que estas líneas tienen 3 meses de gracia. Los vencimientos empiezan este mes".

"Estos créditos se otorgaron en su mayoría con períodos de gracia 90 días para capital e intereses, con lo cual, todavía no empezamos a ver el repago", coincidieron en Banco Macro. 

De todos modos, hay una flexibilidad adicional. Aquellos que habían tomado el préstamo con la idea de volver a facturar antes de pagar y todavía no pudieron volver a la actividad pueden no hacer el pago sin mayores consecuencias. 

El Banco Central estableció que se podrán posponer los pagos de créditos hasta el 30 de septiembre

Esto se debe a que el BCRA estableció que hasta el 30 de septiembre, los tomadores de crédito que no paguen las cuotas pasan al final del plazo del préstamo. Por lo tanto, se pueden posponer los vencimientos de julio, agosto y septiembre. Antes de eso, se había tomado esta misma decisión para las cuotas que había que pagar hasta junio. 

A nivel sistema bancario, todavía no hay datos de morosidad correspondientes a los meses de cuarentena total. Sin embargo, los niveles de irregularidad crediticia por parte de las empresas ya venían altos desde marzo. 

En el tercer mes del año, cuando hubo sólo 10 días de aislamiento obligatorio, la mora de las empresas llegó a 7,5% del total del financiamiento otorgado. El sector más comprometido era la industria, con una mora de 12%; seguida por la construcción, que anotó una irregularidad de 10,9%. 

Afinan detalles de la nueva línea para inversión

La semana pasada, el BCRA agregó una tercera vía de financiamiento barato para empresas. En este caso, es una línea de inversión. 

Se trata de una ampliación de los créditos a 24% que ya no estarán destinados solo a las mipymes sino que podrán acceder a ellos las empresas de cualquier tamaño que necesiten adquirir insumos o bienes de capital producidos por mipymes locales. 

Por ahora, en el BCRA no hay datos sobre la tramitación de estos créditos para inversión ya que todavía no están disponibles. En los bancos reconocen que todavía están trabajando en los detalles de esta línea y pidiendo información a la autoridad monetaria para definir cómo la implementarán. 

"La norma se publicó el jueves y se está implementando. Hay dudas respecto de qué tipo de maquinarias se pueden considerar pero estamos consultando con el BCRA sobre este punto. La línea va a estar disponible y esperamos consultas de los clientes", comentaron en una entidad privada.

En BBVA, destacaron que están a la espera de algunas aclaraciones pero confirmaron que "ya se demostró el interés por parte de las empresas".