Billeteras virtuales: la Argentina lidera su uso en América Latina

La Argentina encabeza en América Latina el uso de billeteras virtuales para pagos en el comercio electrónico y los puntos de venta tradicionales, con una adopción creciente de ese producto financiero debido a la inflación elevada y a la expansión de empresas del sector.

Según el Informe Global de Pagos 2024 elaborado por la empresa Worldpay, el 31% de los pagos en plataformas de comercio electrónico en la Argentina se hace con billeteras virtuales, el índice más alto en América Latina, que escalará al 44% hacia 2027.

En los puntos de venta de la Argentina, donde el 27% de los pagos aún se hace con efectivo, el 1% de las compras se hace con billeteras digitales, colocando al país también en una posición de liderazgo regional en este segmento, junto con Brasil.

"Hoy prácticamente todas las personas en la Argentina tienen una cuenta en una billetera e interactúan con ella por lo menos una vez al día. Se transformó en algo que ya es propio del día a día en la Argentina, liderando en muchos casos la adopción y la transaccionabilidad a nivel regional", destacó el director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Biocca, citado por la agencia Efe.

De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ena abril había 16,7 millones de cuentas de pago, con un saldo de 493.500 millones de pesos argentinos y 1,9 billones de pesos argentinos invertidos en fondos comunes de inversión (FCI) a través de proveedores de servicios de pago (PSP, billeteras virtuales).

En conjunto representaban el 4,89% del total de los depósitos del sector privado en el sistema financiero argentino. "Es emocionante el número: ocho de cada diez transferencias que se hacen en la Argentina tienen en una punta, o en las dos, una cuenta 'fintech", resaltó Biocca.

Mercado Pago es la billetera virtual más usada de la Argentina.

Causas del crecimiento de las billeteras virtuales

Las billeteras aparecieron en la Argentina hacia 2016, pero se volvieron masivas entre 2020 y 2021. Su crecimiento se asienta en razones tecnológicas -acceso a teléfonos móviles inteligentes, buena conectividad, desarrollo de servicios "fintech" robustos y confiables- y socioculturales -seguridad, comodidad de no llevar efectivo y hacer inversiones o pagos de modo sencillo-, pero especialmente económicas.

Con un peso argentino devaluado, la billetera digital evita la engorrosa acción de tener que pagar una compra en un comercio o una cena en un restaurante con un abultado fajo de billetes. Pero, además, la elevadísima inflación en la Argentina, con una tasa que en 2023 fue la más alta del mundo (211,4%), hizo que muchos argentinos opten por depositar parte de sus ingresos en billeteras que pagan rendimiento diario por tener invertido el dinero ahí, una forma sencilla de cobertura.

Según un reciente sondeo de la empresa Taquion, ocho de cada diez argentinos usan billeteras virtuales, un 78% las elige para transferir dinero y un 40% por los rendimientos que otorgan. "La alta inflación, la nominalidad de nuestros billetes y la seguridad que brinda la transacción electrónica de dinero fueron factores aceleradores. Además, en un esquema inflacionario, se hizo cada vez más evidente la necesidad de generar cobertura de protección, por lo menos parcial", observó Biocca.

De acuerdo con datos oficiales, hay 149 empresas PSP (proveedoras de servicios de pago) que ofrecen cuentas de pago registradas ante el Banco Central, aunque una treintena de ellas están operativas en un mercado dominado por Mercado Pago, la fintech del gigante argentino del comercio electrónico Mercado Libre, que tiene fuerte presencia en otros países de la región.

Según los datos del Banco Central, Mercado Pago acapara casi un 80 % de los fondos en billeteras. Pero en el mercado hay otros importantes jugadores, como Ualá; Modo, propiedad de una treintena de bancos que operan en la Argentina; Cuenta DNI y BNA+, propiedad de los dos mayores bancos públicos del país; Naranja X, y Personal Pay, de la compañía de telecomunicaciones Telecom Argentina.

Con un alto nivel de adopción ya consolidado, Biocca sostuvo que el crecimiento del mercado llegará de la mano de una mayor oferta de servicios a través de las billeteras. Según las proyecciones de Worldpay, hacia 2027 el uso de efectivo en puntos de venta en la Argentina caerá a un 22% y las billeteras digitales pasarán al frente como método de pago más utilizado, con un 27 % del total.