Un excomediante ofrece u$s14.300 millones para quedarse con Paramount
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El excomediante y magnate de los medios de comunicación Byron Allen amplió otra oferta multimillonaria de adquisición: esta vez, una propuesta de u$s14.300 millones para comprar todas las acciones en circulación de Paramount Global.
Allen ofreció u$s28,58 por cada una de las acciones con derecho a voto de Paramount, una prima del 50% respecto a la cotización reciente, y u$s21,53 por las acciones sin derecho a voto, según personas familiarizadas con sus condiciones, que pidieron no ser identificadas porque no son públicas. Incluyendo la deuda existente, el valor total del acuerdo asciende a unos u$s30.000 millones.
No está claro cómo pagaría Allen exactamente la adquisición. También intentó conseguir financiación en los últimos meses para hacer una oferta por varias cadenas de televisión de E.W. Scripps y el año pasado hizo una oferta de u$s10.000 millones a Walt Disney para comprar su cadena de televisión ABC, cadenas locales, así como los canales por cable FX y National Geographic.
El mercado mostró su escepticismo ante la oferta. Las acciones sin voto de Paramount subieron un 22% en las operaciones previas a la comercialización del miércoles, hasta u$s16,70, todavía muy por debajo del precio de la oferta.
Su empresa, Allen Media Group, confirmó que había hecho una oferta en una declaración ante la agencia Bloomberg. Los representantes de Paramount declinaron hacer comentarios.
Una combinación uniría las famosas propiedades de Hollywood, incluidos los estudios de cine y televisión Paramount y Warner Bros., y reuniría bajo un mismo techo a cadenas como HBO y CBS
"Esta oferta de u$s30.000 millones, que incluye deuda y capital, es la mejor solución para todos los accionistas de Paramount Global, y la oferta debe tomarse en serio y llevarse a cabo", dijo la empresa de Allen en el comunicado.
Quién es Byron Allen
Byron Allen es un empresario de 62 años, productor de cine y televisión y comediante estadounidense. Es el fundador de la empresa de medios estadounidense Entertainment Studios , que tiene intereses en la producción de televisión, radiodifusión, producción cinematográfica y medios digitales.
Nacido en Detroit se mudó luego a Los Ángeles, donde empezó una carrera en el mundo del stand-up. Después de una aparición en The Tonight Show, Allen comenzó a expandirse hacia el trabajo televisivo, incluso convirtiéndose en presentador de Real People de NBC. En 1993, Allen fundó lo que más tarde se conocería como Entertainment Studios.
Deudas de Paramount
Paramount (una de las joyas de la corona de un imperio mediático mundial controlado por la familia Redstone) sería una operación difícil de completar. La empresa generó unos ingresos de explotación antes de depreciación y amortización de u$s1.870 millones en los nueve primeros meses del año pasado, un 30% menos que el año anterior.
Las ventas, de u$s22.000 millones, se mantuvieron estables. Allen se endeudaría en un momento de tasas de interés mucho más altas que algunas de sus adquisiciones anteriores.
La oferta de u$s14.000 millones de Byron Allen por Paramount, según informó Bloomberg, añade más leña a la especulación sobre fusiones y adquisiciones, ya que Skydance Media, Apollo Global y Warner Bros. Discovery también han expresado su interés.
El plan de Allen es vender el estudio cinematográfico Paramount, los bienes inmuebles y otras propiedades intelectuales. Conservará los canales de TV, incluido el servicio de "streaming" Paramount+, y los gestionará de forma más rentable. Tiene bancos y otros inversores en fila.
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Paramount, matriz de CBS, Nickelodeon y otros canales, ha estado en juego durante meses después de que el productor independiente David Ellison empezara a hablar de una compra de las acciones de la familia Redstone el año pasado.
Allen envió su oferta por mensaje de texto y correo electrónico a los altos directivos y miembros del consejo de Paramount. Allen, cómico que se dedicó a producir programas de TV, ha gastado más de mil millones de dólares en los últimos años para adquirir activos como Weather Channel y una serie de cadenas de TV locales desde Honolulu a Tucson. Si tiene éxito en su oferta, incorporaría sus activos televisivos a la nueva empresa.