Telefónica "apura" al Citi para desprenderse de sus filiales en Latinoamérica por 6.000 millones de euros

Telefónica ha contratado al banco de inversión Citi para que trabaje en la búsqueda de un comprador, al menos parcial, para su división latinoamericana, llamada Hispam, que aglutina a todo su negocio en la región, a excepción de su filial brasileña

Fuentes del sector explicaron que la entidad financiera Morgan Stanley seguirá también asesorando a Telefónica en la venta parcial de Hispam.

Entre los posibles compradores de más del 50 % de Telefónica Hispam podrían estar el operador luxemburgués Millicom y la multinacional estadounidense Liberty Global, según ha publicado El Confidencial, por 6.000 millones de euros.

Millicom tiene presencia en África y Latinoamérica, con su marca Tigo, y ya compró a Telefónica su negocio en varios países centroamericanos el año pasado; mientras que Liberty también opera ya en varios mercados hispanoamericanos.

Telefónica no quiere abandonar totalmente estos países, pero sí reducir de forma sustancial su exposición, ya que se ha visto perjudicada por la volatilidad de las divisas. En los nueve primeros meses de 2019 año, las cotizaciones de las monedas locales en estas filiales redujeron los ingresos en 1.337 millones de euros. Con los ingresos de la venta de estos negocios, Telefónica podría reducir la deuda y financiar el crecimiento en Brasil, donde se ha interesado por la subasta de los activos de su rival OI.

En noviembre, Telefónica aprobó un plan estratégico que incluía poner el foco del negocio en sus cuatro mercados principales (España, Alemania, Reino Unido y Brasil) y desinversiones en el resto, lo que aligeraría su deuda corporativa.

El operador de telecomunicaciones español no se ha fijado ningún plazo para la venta parcial de Hispam en la que trabajará Citi además de Morgan Stanley.

Telefónica está abierta a varias posibilidades para la desinversión, aunque con preferencia por una venta en la que conserve una parte minoritaria.

Desde noviembre el colombiano Alfonso Gómez Palacio dirige Telefónica Hispam, una división creada ese mes que incluye el negocio del grupo en diez mercados.

Según un informe de Goldman Sachs, Telefónica Hispam estaría valorada en unos 13.520 millones de euros, lo que suponía el 14,2 % de los activos de la compañía, cuyo valor empresarial sería de €95.072 millones.

Los activos de Telefónica en Latinoamérica tendrían, según Goldman Sachs, un valor de 31.060 millones de euros, de los que 17.540 corresponderían a Brasil, el 18,4 % del grupo.