YPF emitió dos bonos por u$s1.000 millones a 10 y 30 años
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La petrolera YPF concretó este jueves con éxito la colocación de u$s1.000 millones a través de un bono a treinta años y la reapertura de otro a diez años, que estarán destinados a mejorar el perfil de la deuda de la compañía.
En el bono a 30 años, con una tasa de 7% anual, la petrolera obtuvo u$s750 millones, mientras que en el plazo más corto -con una tasa de 6,95%- tomó u$s250 millones.
En la empresas calificaron a la colocación de "muy buena, teniendo en cuenta que no hay casi registro de emisiones corporativas a tan largo plazo".
"Una parte de este financiamiento se va a utilizar para hacer una oferta por un bono que vence en 2018 por u$s861 millones", agregaron en la compañía.
En una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), YPF precisó que la operación se concretó a través una Obligación Negociable (ON) clase LIII a tasa fija con vencimiento a 10 años y otra ON clase LIV con vencimiento a 30 años.
En la colocación a 10 años, la petrolera recibió ofertas por u$s799 millones, de los que tomó u$s250 millones.
En tanto en la ON a 30 las ofertas ascendieron a u$s2.862 millones.
Ambos instrumentos de financiación forman parte del programa global de emisión de títulos de deuda de mediano plazo de la compañia, por un monto total de hasta u$s10.000 millones.
El colocador local de los títulos fue Nación Bursátil, mientras que a nivel internacional estuvo a cargo de Credit Suisse Securities y Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.