Pese a la crisis, una de las mayores operadoras de M&A desembarca en la Argentina

Uno de los mayores grupos asesores en fusiones y adquisiciones (M&A) a nivel global llega a la Argentina de la mano de la compañía de asesoría financiera corporativa más grande del país. Se trata de Clairfield International, que asesora a empresarios, corporaciones multinacionales e inversores financieros sobre compras y ventas a través de más de 30 equipos que operan en varios países en todo el mundo y que en los últimos cinco años, ha completado 780 transacciones por un total de 30.000 millones.

El grupo acaba de cerrar un acuerdo para desembarcar en el negocio de M&A local con First Capital Group, la firma de asesoría financiera corporativa que dirige Miguel Arrigoni, que participó de las mayores fusiones y adquisiciones de los últimos años en el país y que además se especiaiza en valoración, reestructuración de deuda, titulización, emisión de deuda corporativa, mercados de capitales y servicios de gestión patrimonial.

Con un equipo de más de 100 profesionales financieros divididos en tres empresas del grupo, es líder en Argentina y entre el año 2000 y el 2013, fue la división de finanzas corporativas de Deloitte en Argentina y Latinoamérica.

De hecho, en los últimos 20 años, First Capital Group ha estructurado más de 1.400 transacciones titulizadas por más de u$s30.000 millones a lo que le suma más de 1.200 valoraciones en toda América Latina y haber participado en la creación y desarrollo de sistemas de crédito al consumo para más de Estados Unidos por u$s10.000 millones.

Entre sus clientes se incluyen importantes grupos multinacionales nacionales, empresas familiares y gobiernos municipales, provinciales y nacionales, además de haber brindado servicios de asesoría financiera a algunas de las multinacionales más importantes como Shell, Dupont, ICBC y Unilever.

Para Miguel Arrigoni, el país "es rico en recursos y puede ser de interés para inversores con orientación cuidadosa"

Oportunidades de crecer

Al respecto, Miguel Arrigoni, director Ejecutivo de First Capital Group, sostiene que el acuerdo con el grupo norteamericano "fortalece nuestra huella global y amplifica nuestra capacidad para ofrecer resultados excepcionales a nuestros clientes", además de aclarar que, a pesar de los problemas que enfrenta la Argentina, las empresas buscan refugios seguros fuera del país, lo que hace que el acceso a partes internacionales proporcionado por Clairfield International "sea invaluable".

A la inversa, el empresario señala que el país "sigue siendo rico en recursos que puede ser de interés para los inversores con una orientación cuidadosa".

En el mismo sentido, Luiz Penno, socio gerente de Clairfield en Brasil, recuerda que su país "es el principal socio comercial de Argentina y esperamos explorar oportunidades transfronterizas junto con nuestros nuevos colegas".

En tanto, Alex Klemm, presidente ejecutivo de la junta directiva de Clairfield, destaca que su asociación con First Capital le permitirá "expandir nuestra presencia en América Latina, brindando importantes oportunidades para todos nuestros clientes y las oficinas asociadas, con un plan para establecer relaciones a largo plazo y expandir nuestras ofertas en las Américas".

Si bien advierte sobre las preocupaciones por la inestabilidad del mercado argentino, el ejecutivo norteamericano señala que "Argentina sigue siendo un mercado atractivo para los inversores extranjeros debido a sus recursos naturales, mano de obra calificada y ubicación estratégica".

Alex Klemm, presidente ejecutivo de la junta directiva de Clairfield, destaca que el acuerdo e permitirá "expandir nuestra presencia en América Latina" 

Historia de 20 años

Fundada en 2004 por asesores experimentados en fusiones y adquisiciones, Clairfield se ha expandido a lo largo de los años para cubrir las principales economías y centros financieros.

Actualmente, es considerada una de las principales firmas globales de asesoramiento financiero corporativo y de fusiones y adquisiciones del mercado medio que ya opera en 33 países, con 790 tratos cerrados en los últimos cinco años por un valor cercano a los 30.000 millones de euros.

Sus objetivos son la ejecución de mandatos de venta, incluyendo la búsqueda de compradores estratégicos nacionales e internacionales y patrocinadores financieros; ejecución de LBOs, MBOs y asesoramiento de equipos directivos; definición de la estrategia de adquisición; asesoramiento sobre fusiones y "joint ventures"; diseño, iniciación y ejecución de oportunidades de adquisición internacionales y nacionales valoraciones y opiniones de equidad.

Además, trabaja con patrocinadores financieros y compradores estratégicos de todo el mundo para asegurarse de que sus clientes puedan encontrar la combinación adecuada para sus necesidades.

Asesoramiento en compra y venta

Clairfield asesora sobre la estrategia de adquisición y de venta y de la ejecución de ambos procesos mediante la coordinación de estrategias de crecimiento orgánico que se implementan a través de adquisiciones para clientes corporativos o empresas de cartera de clientes de capital privado.

Esto, según un documento propio de la compañía norteamericana, le permite a las empresas seguir "prosperando intensamente después de que las negociaciones hayan terminado".

En el caso del convenio con First Capital Group busca consolidar el crecimiento regional de sus operaciones, brindando a los capitales argentinos la oportunidad de diversificar sus inversiones en Latinoamérica y el mundo, mientras abrimos la puerta de las inversiones extranjeras en una argentina moderna y en pleno desarrollo.