Tecpetrol sale a buscar fondos para financiar su plan de negocios: cuánto espera obtener
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Con el objetivo de incrementar sus operaciones en el segmento de exploración y explotación de petróleo y gas local, Tecpetrol sale al mercado en busca de hasta u$s200 millones que le permitan financiar sus planes para los próximos años.
Se trata de una petrolera que forma forma parte de la División Energía del Grupo Techint que opera 12 bloques en el Golfo San Jorge y en las Cuencas Noroeste y Neuquina, destacándose las Áreas Centrales El Tordillo (Cuenca del Golfo San Jorge) y Aguaragüe (Cuenca Noroeste).
Controla, además, la Unidad Colón en la Cuenca de Maracaibo, en Venezuela; el Campo Bermejo en la Cuenca Oriental de Ecuador, y el Bloque Misión en la Cuenca de Burgos de México y participa como socio no operador en el área exploratoria Ipati, Cuenca Tarija de Bolivia; en el área Ramos en la Cuenca Noroeste de Argentina, y en los Bloques 88 (Camisea) y 56 (Pagoreni) en Perú.
A estas operaciones le suma la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos en el área Puesto Parada cedida por el gobierno de Neuquén mediante el Decreto N° 2552/2022.
Dicha zona surge de una readecuación del área "Los Bastos" en la Cuenca Neuquina, ubicada al norte de Senillosa, en la ventana del petróleo de Vaca Muerta en el límite sur, con una superficie total aproximada de 159 km².
Tecpetrol operará esta concesión durante 35 años, con un periodo inicial de Plan Piloto de tres años en el que deberá totalizar una inversión aproximada de u$s65 millones.
Fondos para financiación
Para seguir sosteniendo todos estos negocios, y durante una asamblea de accionistas de la compañía llevada a cabo el 9 de enero pasado bajo las órdenes de su CEO, Ricardo Markou, se aprobó la emisión de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON), Clase 5 por u$s100 millones, pero ampliable hasta los u$s200 millones para aprovechar la situación favorable del mercado de capitales.
Según la decisión, los títulos serán colocados en el país y en el exterior y tendrán como cobertura el programa global de ONs de la compañía por hasta u$s1.000 millones.
De acuerdo al prospecto votado en esa asamblea de accionistas, los títulos serán denominados en pesos, tendrán tasa variable con vencimiento a los 18 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación y serán suscriptas e integradas en efectivo.
Además, su capital será repagado en forma íntegra en la fecha de vencimiento, tendrán un precio de emisión de 100% del valor nominal (a la par); la tasa de interés que devengarán será equivalente a la suma de la tasa de referencia, más el margen aplicable, expresado como porcentaje anual truncado a dos decimales, que será informado mediante el Aviso de Resultados.
Dichos intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la fecha de emisión y liquidación y el monto mínimo de suscripción será de $20.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho valor.
El período de difusión comenzó a las 10:00 hs de este 10 de enero y finalizará a las 16:00 hs. del día siguiente, mientras que el plazo de licitación pública irá entre las 10:00 hs. y las 16:00 hs. del 12 de enero.
Mejora de resultados
La colocación de estas ON llega en un momento de equilibrio financiero para Tecpetrol, según se desprende de su último balance de resultados informado, correspondiente a los últimos nueve meses del 2022 y en el que logró una ganancia de $24.433 millones, mientras que en el mismo período del 2021 había sido de $20.310 millones.
Del mismo modo, generó ingresos por ventas netos por $128.194 millones, aumentando respecto al mismo período del año anterior, gracias a un incremento en las cantidades despachadas de gas y petróleo y en los precios promedio de ventas de crudo.
Como contrapartida, ese flujo de fondos se vio parcialmente compensado por una disminución en los precios de gas, debido a que la totalidad de los volúmenes de gas entregados en el marco del Plan Gas 4 están sujetos a la compensación del mismo, dado que la Resolución 46E/2017 terminó su vigencia el 31 de diciembre del 2021.
En el mismo período, su producción de gas ascendió a 4.767 millones m3, siendo un 26% superior a la del mismo lapso del año anterior que fue de 3.772 millones m3.
Del mismo modo, exportó parte de la producción de gas (272,7 millones m3), mientras que en el período anterior sus ventas al exterior ascendieron a 12,9 millones m3.
En el caso de los volúmenes de producción de crudo ascendieron a 501.000 m3 (correspondiendo un 34% a crudo escalante y el 66% restante a crudo medanito), representando un aumento del 13% respecto de la producción del mismo período del año anterior.
Mientras que las exportaciones llegaron a los 376.000 m3 de la producción de crudo, en comparación con 263,100 m3 exportados en el mismo período del año anterior.
A partir de este mejor escenario, el directorio de Tecpetrol aprobó durante una reunión llevada a cabo el 16 de diciembre pasado la desafectación parcial de la Reserva para Futuros Dividendos por un total de $1.818 millones para el pago de un dividendo equivalente al 4,5% de dicha reserva.