Grupo Roggio sale a buscar fondos al mercado de capitales

El grupo Roggio se suma a otros conglomerados empresarios locales que se animan a buscar en el mercado de capitales fondos para financiar nuevos proyectos o cancelar pasivos.

El directorio del holding cordobés que dirige Benito Roggio autorizó por estos días el lanzamiento de un programa de Obligaciones Negociables (ON) por un monto mínimo de $50 millones, ampliable hasta $150 millones.

Según El Cronista, el grupo sigue los pasos de la familia Perez Companc, que lanzó ON para su controlada alimenticia Molinos; o la familia Pagani para Arcor. También hizo lo mismo el grupo que orientan los Bulgheroni, para Axion.

Según consta en el acta 5432 de la reunión de directorio llevada a cabo el 17 de julio pasado y en la cual se aprobó la emisión de estos títulos, la decisión tiene que ver con aprovechar “la actual situación de los mercados de deuda” y atender “al estado actual de los negocios de la sociedad y de las perspectivas futuras”.

Por lo menos así lo explicó Graciela Amalila Roggio, presidenta de Benito Roggio e Hijos, quien impulsó la conveniencia de ofrecer al mercado una tercera emisión de ON que podrá ser integrada en efectivo mediante el pago en pesos, como así también en especie mediante la entrega en pago de las obligaciones negociables emitidas y en circulación bajo el programa global del holding por hasta $500 millones.

Con el aval del resto de los directores, la sociedad lanzó la Clase 3 de las ON, que calificarán como obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) y serán colocadas en el país. Tendrán garantía común, sin garantía de terceros, no subordinadas.

Y la fecha de emisión y liquidación tendrá lugar dentro de los tres días hábiles bursátiles posteriores a la finalización del período de licitación pública. En cuanto al período de vencimiento, será el día en que se cumplan 18 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación o el día hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un día hábil.

En cuanto a los intereses, en el prospecto se explica que el capital no amortizado de las ON devengará una tasa equivalente a la suma de la tasa de referencia aplicable a cada período de devengamiento de Intereses, más un margen aplicable determinado a ser informado en el aviso de suscripción.

O la tasa fija nominal anual equivalente a la tasa aplicable mínima Clase 3, según resulte mayor entre ambas, en cada fecha de cálculo.