Pan American Energy colocó u$s500 millones en ON

Pan American Energy (PAE), la segunda empresa productora de petróleo y gas de la Argentina, completó con éxito la colocación de una serie de Obligaciones Negociables (ON) por un valor nominal de u$s500 millones con vencimiento final en 2021.

La operación se efectuó a una tasa de interés fija del 7,875% nominal anual y un precio de emisión del 98,204 por ciento. La firma informó que los fondos provenientes de la emisión serán orientados a financiar parte del programa de inversiones de la compañí­a en la Argentina, a capital de trabajo y a refinanciar deuda.

Es la primera empresa argentina desde el 2007 que sale a emitir una serie de bonos en los mercados financieros internacionales.

La nueva emisión de Obligaciones Negociables de Pan American Energy fue liderada por una serie de bancos encabezados por el Crédit Agricole CIB; el HSBC y el J.P. Morgan como agentes colocadores internacionales. Asimismo, el HSBC Bank Argentina y J.P. Morgan, Sucursal Buenos Aires fueron los colocadores locales.