Rumores de la City: un gigante financiero argentino puede llegar a cotizar en Wall Street

En medio de un cambio de clima de negocios en el país, una compañía del sector financiero estaría estudiando salir a cotizar en la Bolsa en Estados Unidos. Se trata del fondo de inversión Advent, el cual analiza opciones para su compañía argentina Prisma Medios de Pago, incluida una posible oferta pública inicial con una valoración de hasta u$s 5.000 millones.

La operación se realiza en absoluto hermetismo. La compañía contrató a Morgan Stanley para evaluar cuáles son sus opciones de cara al mercado. Entre ellas se encontraría una posible venta o la salida a bolsa de por lo menos el 30% del capital de la empresa, que es uno de los mayores procesadores de pagos con tarjetas de crédito y débito que operan actualmente en el país.

Prisma podría vender parte de su capital en la bolsa de valores

Según trascendió, Prisma está trabajando con Morgan Stanley en la evaluación, la cual también podría incluir una posible venta. Asimismo, desde Bloomberg señalaron que, según sus fuentes consultadas, "una oferta pública inicial aprovecharía la mayor demanda del mercado de activos argentinos".

De todas formas, en la City aseguran que las discusiones entre el Fondo Advent y los responsables de Prisma están en curso. Advent compró una participación mayoritaria en Prisma en 2019 en una transacción que valoró la empresa en u$s1.420 millones. En 2022, adquirió las acciones restantes por unos u$s360 millones.

Antes de ser adquirida por Advent, Prisma era controlada por 14 bancos. Se vieron obligados a vender la empresa como parte de un plan del gobierno del expresidente Mauricio Macri para poner fin a la verticalización en el sector. Prisma es líder en Argentina en adquirencia a través de sus marcas Payway y LaPos, ofreciendo terminales de punto de venta, gateway de pago para comercio electrónico, procesamiento de transacciones y servicios de valor agregado a comercios en todo el país.

Además, es líder en servicios de procesamiento emisor de tarjetas de crédito, débito y prepagas, en pago electrónico de servicios a través de Pagomiscuentas, y la red de cajeros automáticos y de transferencias bancarias Banelco. En el exterior, Prisma Medios de Pago ofrece servicios de procesamiento adquirente y emisor a clientes en 14 países de América Latina.

Fundada en 1984, Advent International es una de las mayores y más experimentadas inversoras de capital privado a nivel mundial. La firma invirtió US$ 61.000 millones en más de 390 compañías en 42 países. Con 15 oficinas en 12 ciudades, Advent opera en América del Norte, Europa, América Latina y Asia. Esta se enfoca en inversiones en cinco sectores centrales, entre los cuales se destacan los servicios a empresas y servicios financieros; salud; industrial; comercio minorista, consumo y entretenimiento; y tecnología.