La bolsa porteña volvió a caer con fuerza, afectada por el desplome del dólar contado con liquidación

Pese a un buen arranque, la bolsa porteña retrocedió un 6,7%, tras una caída de más del 12% en la rueda de ayer. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcaron resultados dispares, en una jornada de buen clima de negocios de los principales índices de referencia para la plaza local.

De acuerdo al bróker Portfolio Personal Inversiones, Massa representa el statu quo, una continuación de la gestión actual, mientras que el trade electoral se basaba sobre la idea de cambios radicales que incentiven la inversión privada, que fomenten el empleo privado mediante una reforma del mercado laboral, y que atraigan inversiones extranjeras para desarrollar con mayor velocidad la industria petrolera y minera.

"El trade esperaba que finalmente haya una unificación del tipo de cambio, y una flexibilización en su acceso para pagar retribuciones de capital y eventualmente dividendos. En definitiva, una economía con menos trabas que permitan un desarrollo orgánico de las compañías privadas", explicaron.

La mayoría de los bonos soberanos en dólares volvieron a caer

Qué pasó con los bonos soberanos

Luego del fuerte descenso de hasta 12% de la víspera, los bonos soberanos en dólares en el exterior cerraron con tendencia negativa, especialmente en los tramos largos de la curva, con agentes que comienzan a pricear la posibilidad de que el actual ministro de economía, Sergio Massa, se transforme en el próximo presidente el 10 de diciembre.

Si bien el Global 30 y el Global 35, los títulos de mayor referencia y volumen mostraron alzas de 2% y 0,35%, el resto de la curva soberana dejó importantes descensos donde el Global 38 cedió 9%, GD 41 lo hizo con un 11,2%, mientras que el Global 46 anotó una caída de 13,33%.

Por su parte, dentro de los títulos bajo legislación argentina, el Bonar 30 y el Bonar 35, ascendieron 7% y 0,23%, en ese orden.

El ministro Massa aseguró que se encuentran estudiando posibles "mecanismos de premio y anticipación de pagos" para elevar sus paridades. Justamente, en enero de este año se había anunciado un programa de recompra de bonos con este mismo objetivo.

Pensando en el balotaje

Luego de haber obtenido el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa confirmó un nuevo mecanismo de liquidación de exportaciones similar al "dólar agro", pero extendido a más productos.

Así, el esquema replicaría el vigente para soja e hidrocarburos, por lo que el 70% se liquidará en el MULC y el 30% podrá liquidarse al CCL. El esquema está orientado a "fortalecer las reservas argentinas" y regiría "por los próximos 30 días".

Los activos argentinos, con mal desempeño tras las elecciones.

Asimismo, Massa se refirió al plano fiscal y dijo que "quiero que nos pongamos como objetivo que el Congreso sancione un presupuesto con un punto (del PBI) de superávit para el año que viene". La meta del programa vigente con el FMI apunta a que, como máximo, el rojo primario del Tesoro no puede superar 0,9 puntos porcentuales del PBI. 

Respecto de la deuda soberana, el candidato a presidente de Unión por la Patria aseguró que la Argentina "hizo un pésimo canje de deuda", al referirse a la conversión de títulos llevada adelante por el exministro Martín Guzmán.

"Fue el único canje en la historia económica mundial que al día siguiente que se terminó cayó el valor de los bonos en lugar de subir", dijo Massa.

El ministro argumentó que esto se debió a "la falta de incentivos para que el mercado de bonos soberanos de Argentina tenga profundidad".

Qué pasa con los mercados del mundo

Las principales acciones de Wall Street ganaron terreno, en medio de una recuperación del rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años, mientras los inversores esperan una avalancha de ganancias de los gigantes tecnológicos y otras empresas importantes.

De esta manera, el rendimiento a 10 años subió a 4,84%, mientras que ayer el rendimiento superó el 5% para alcanzar su nivel más alto desde 2007, y luego retroceder con fuerza.

En el mundo de criptomonedas, el bitcoin continúa subiendo, superando los 33.800 dólares, su nivel más alto desde la caída de las criptomonedas de 2022, gracias a la especulación de que la SEC está a punto de aprobar un ETF vinculado al token.

En el frente económico, la demanda manufacturera aumentó por primera vez en seis meses durante el mes de octubre, según nuevos datos publicados hoy. El PMI compuesto preliminar de EE.UU., que refleja la actividad tanto en los sectores de servicios como de manufactura, llegó a 51 en octubre, frente a 20,2 en septiembre y mejor que los 50 que esperaban los economistas, con la particularidad de que una lectura por encima de 50 indica una expansión del nivel de actividad, mientras que una lectura por debajo señala una contracción.

En el viejo continente, la actividad en la región sigue sufriendo los efectos de la política monetaria contractiva del Banco Central Europeo (BCE). El PMI de la zona euro registró una lectura del 43, levemente por debajo del 43,7 esperado y del 43,4 del mes anterior. La situación de la eurozona es algo distinta a la de Estados Unidos, donde a pesar de la política contractiva de la Fed, el nivel de actividad sigue mostrando signos de fortaleza.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street se negociaron con resultados positivos. Así, el S&P 500 ganó 0,73%; el industrial Dow Jones subió 0,62%; y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,93%.

Merval

El Merval marcó una baja de 6,7%. En este contexto, las caídas de las acciones líderes fueron registradas por Banco Macro (-10,6%); Grupo Financiero Galicia (-10,2%); y Telecom Argentina (-10%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas operan la jornada con mayoría de resultados dispares. De esta manera, las ganancias fueron anotadas por Despegar (3,6%); Mercado Libre (3,5%); y Edenor (2,1%); mientras que las caídas correspondieron a Banco Supervielle (-5,9%); Banco Macro (-4%); y BBVA Argentina (-3,7%).

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación extranjera registraron descensos en la mayor parte de sus tramos de hasta 13,33%, encabezados por el Global 46, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcaron bajas de hasta 1,75% encabezadas por el TX26.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 2.537 puntos básicos.