Bancos versus fintech: ¿qué eligen hoy los argentinos al momento de pensar en su plata y su bolsillo?

Menos burocráticas, ágiles y transparentes, pero al menos hasta ahora, las fintech en Argentina no parecen ser tan disruptivas ya que, según los resultados de la cuarta edición del Estudio Banking & Fintech realizado por PwC Argentina, el 83% de los encuestados dijo aún preferir los bancos tradicionales a la hora de hacer sus operaciones bancarias.

"Más de la mitad de los encuestados reconoció que las aplicaciones digitales son menos burocráticas a la hora de pedir financiación o dar de alta un producto, lo que agiliza el proceso de onboarding y genera una mejor experiencia del usuario. Aun así, el 58% de las personas declaran utilizar a las fintech como complemento de su banco tradicional", analizó Roxana Mazza, socia de PwC Argentina de la práctica de Digital Services & FS Consulting.

Entre los argumentos de la elección por los bancos los encuestados contestaron que considera importante poder realizar retiros de efectivo sin cargo (29%), valoran no tener que abonar costos de mantenimiento por su cuenta (21%) y priorizan funcionamiento eficiente de su aplicación móvil (17%). Los descuentos y promociones que suelen otorgar los bancos a sus clientes quedaron en último lugar de las opciones, con un 10% de preferencia.

El 48% de los que contestaron preferir los bancos por sobre las fintech manifestó operar a través de una única entidad y al analizar la antigüedad que tienen como cliente con su banco, se observó que el 44% opera con el mismo banco hace más de cinco años, en comparación de 2021 donde solo el 33% elegía esta opción.

Según el estudio, del que participaron más de 2000 usuarios del país y que se llevó a cabo entre diciembre 2022 y febrero 2023, durante el año pasado los principales productos y servicios bancarios que los usuarios más utilizaron fueron las transferencias (58%), débitos automáticos (49%) y las tarjetas de crédito (42%). Por otro lado, el 50% de los clientes utilizó canales electrónicos de su banco principal durante el último año, fenómeno que evidencia el crecimiento de la digitalización y su penetración a nivel general en todos los rangos etarios.

La preferencia por los bancos se condice también con la elección de los medios de pago ya que el 42 % de los encuestados prefieren las tradicionales tarjetas de débito y un 23% del total elige seguir abonando en efectivo. El 40% de aquellos que prefieren el primer medio de pago tiene más de 55 años, mientras que el 48% de quienes eligen el efectivo, pertenecen a grupos más jóvenes.

Aunque las fintech ganan terreno,el 49% de las personas valora la atención presencial que un banco tradicional ofrece  

Lo que parece superado es el tema de las largas colas en la puerta de los bancos para operar cara cara con un cajero en ventanilla. Hoy son las aplicaciones móviles y el home banking los canales de atención más elegidos para operar diariamente. La preferencia por el uso diario de las aplicaciones, dice el estudio de PwC Argentina, se da de forma repartida en todos los rangos encuestados: en primer lugar, se encuentra el grupo de 35 a 54 años con el 37%, segundo el de 18 a 34 años, representando el 36% y, por último, los mayores de 55 años con un 26%. Un dato novedoso es que el 55% de los encuestados que opera con bancos tradicionales menciona haber utilizado el pago con QR durante el último año.

Bancos 2 - Fintech 1

Claro que las fintech tienen su atractivo y se espera que vayan ganando terreno. Al respecto, Mazza detalla: "La necesidad de resolver consultas o realizar transacciones en tiempo real es un hecho que va a la par del desarrollo tecnológico y el surgimiento de usuarios que valoren cada vez más las respuestas hechas a medida, por un lado, y que se atreven a probar alternativas si la entidad con la que operan no les brinda una buena experiencia, por otro " y continuó, "Más allá de ello y del fenómeno bien conocido de las fintech, sigue habiendo una presencia muy fuerte de los bancos en la vida de los usuarios, ya que el 49% aún valora la atención presencial que un banco tradicional ofrece".

Hoy el 80% de los usuarios fintech entrevistados por PwC son clientes de bancos y de este total, el 13% pertenece a los sectores altos, el 49% a los sectores medios y el 38% a los sectores bajos. Además, el 37% tiene entre 18 y 34 años, el 42% entre 35 y 54 años y el 21%, más de 55 años. El 39% son empleados en relación de dependencia, el 29% trabajan de manera autónoma o independiente, el 12% es empleado público, otro 12% está desempleado y el 9%, jubilado.

Entre los tres tipos de aplicaciones digitales más usadas en 2023 se destacan las relacionadas a transacciones y medios de pago con un 85%, le siguen las de préstamos con un 43%, las de Bancos Digitales con un 40 ", las crypoto exchange con el 33 %, las inversiones con un 23% y por último los seguros con un 11%. La edad promedio de las personas que las utilizan es de 39 años.

Transacciones, préstamos e inversiones

El 85% de los usuarios de fintech utiliza aplicaciones de transacciones y pagos. El 30% son empleados en relación de dependencia y el 40% se encuentra en sectores socioeconómicos altos y tiene entre 25 y 44 años.

En los sectores medios altos, se presentan con el 38% las personas que tienen entre 25 y 44 años y en los sectores medios bajos, se destacan con el 41%. Por otro lado, en los sectores bajos, el rango etario que se encuentra entre 25 y 34 años es del 25%. Particularmente, en el sector más bajo, también es evidente el uso de este tipo de aplicaciones en personas entre 18 y 34 años. De los encuestados en Argentina, el 43% de los usuarios fintech utiliza aplicaciones de préstamos y son empleados en relación de dependencia.

 Transferencias bancarias, débitos automáticos y tarjetas de crédito son los productos bancarios más utilizados  

Si se tiene en cuenta el nivel socio económico y etario de los que utilizan las aplicaciones de préstamo el informe arroja que en los sectores altos más del 30% tienen entre 25y 34 años, en los sectores medios y bajos se destacan con más del 40% las personas que tienen entre 25 y 44 años, y en el sector socioeconómico medio el 23% solicita préstamos y tiene más de 55 años.

De los encuestados el 23% de los usuarios fintech utiliza aplicaciones de inversiones y son empleados en relación de dependencia. En cuanto al nivel socio económico y etario, los sectores altos el 71% tienen entre 45 y 54 años. En los sectores medios y bajos, se destacan las personas que tienen entre 35 y 44 años. Aquellos que tienen más de 55 años suelen estar en el sector medio bajo.

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"Si bien los clientes de entidades financieras valoran la rapidez y agilidad de las operaciones que las aplicaciones digitales ofrecen, los segmentos con menor educación financiera todavía valoran los atributos de los bancos tradicionales. Por otro lado, los medios de pago tienen espacio para seguir creciendo, por lo que deberán continuar educando a los clientes y comercios para que el uso de efectivo disminuya, evitando así la informalidad y promoviendo alternativas como la tarjeta de débito de un banco tradicional o una transferencia 3.0 de una billetera virtual", concluyó Mazza