Telefónica debuta en el mercado de deuda en 2019 con una emisión de hasta 1.000 millones

Telefónica está debutando hoy en el mercado de deuda en este 2019. La operadora, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha puesto en marcha una colocación de bonos verdes, la primera que realiza con este tipo de productos financieros, por un importe entre 750 y 1.000 millones de euros.

Los bonos tienen un periodo de amortización de cinco años, hasta febrero de 2024. La rentabilidad que se estaría ofreciendo se movería con un spread de midswap (MS) más 100 y 115 puntos básicos, según Bloomberg.

Los bonos verdes son un tipo de deuda que se destina a financiar proyectos verdes, con vinculación a energías renovables, eficiencia energética y lucha contra la contaminación y el cambio climático.

Con este movimiento, Telefónica da un impulso a las emisiones de deuda en el conjunto de las empresas españolas. A principios de diciembre, Cellnex colocó 200 millones de euros en bonos senior, no garantizados y convertibles por acciones ordinarias, con vencimiento el 16 de enero de 2026.