BBVA pacta la venta de su filial de Chile a Scotiabank por u$s2.200 millones

BBVA ha llegado a un acuerdo con el banco canadiense The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) para venderle el 68,19% del capital de su filial en Chile por u$s2.200 millones, según ha comunicado oficialmente.

Tras la oferta vinculante, Scotiabank deberá llevar a cabo una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de BBVA Chile. BBVA ha comunicado su intención de aceptar la oferta, siempre y cuando los accionistas minoritarios (la familia Said, propietaria del 31,62%) no ejerza el derecho de veto, según una nota de Scotiabank.

La operación, en la que BBVA ha sido asesorado por Citi, incluye el negocio de BBVA Chile y actividades relacionadas como el negocio de seguros de vida, y excluye la actividad de financiación de vehículos del Grupo Forum, que continuará siendo propiedad al 100% de BBVA.

BBVA Chile cuenta con una capitalización en Bolsa de u$s2.207 millones, justo el precio que se ha pactado. La filial chilena se disparó cerca del 20% en Bolsa a finales de agosto después de filtrarse las conversaciones, que BBVA reconoció.

La operación supone para Scotiabank duplicar su cuota de mercado en el país hasta alcanzar cerca del 14% y convertirse en la tercera entidad privada de Chile.

La compra va en línea con su estrategia de "aumentar escala en el sector bancario de Chile y en los países de la Alianza Pacífico". La filial chilena tiene activos totales por u$s29.000 millones, una cartera de créditos netos por 19.000 millones y una plantilla de 4.000 empleados con una red de 127 oficinas.

Scotiabank Chile, por su parte, tiene activos por 26.000 millones de dólares, cartera de créditos de 20.000 millones, tiene una plantilla de 3.700 empleados y 89 oficinas.