El Grupo Supervielle debutó en Wall Street con una suba del 4,6%
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Finalmente el Grupo Supervielle, que es dueño del banco del mismo nombre, colocó exitosamente una parte de su paquete accionario en la bolsa de Nueva York y recaudó cerca de u$s250 millones.
El precio de la emisión inicial terminó siendo de u$s11 dólares en Wall Street y de u$s2,2 en Buenos Aires.
La diferencia entre uno y otro mercado se debe a que en Nueva York la colocación se hizo bajo la forma de un ADR, que equivale a 5 acciones vendidas en Buenos Aires. El ticker de la acción será SUPV.
Las acciones cotizaron este jueves en ambos mercados. A nivel local, con un volumen de operaciones considerables, ya que en el Merval registró la segunda mayor cifra operada de la jornada para una acción, con $37,4 millones y 284 transacciones registradas. Su precio final fue de 32,10 pesos.Y en Wall Street, el ADR de esta acción local subió 4,6% a 11,5 dólares.
De esta manera, la familia Supervielle se quedará con 65% del paquete accionario de Grupo, mientras que el 35% restante "flotará" en ambos mercados.
Fuentes del Supervielle señalaron que con esta colocación ingresarán al país unos $3.000 millones.
La operación fue liderada por los bancos Morgan Stanley y Bank of America Merril Lynch a nivel global, en tanto que la firma Raymond James quedó a cargo de la colocación de acciones en Buenos Aires.
Esta transacción es la primera que se concreta en el exterior luego de que Globant saliera a Bolsa en Nueva York en 2014 y la primera en el mercado local luego de la oferta que realizó Petrolera Pampa, en 2013.
La facturación total del Grupo Supervielle en 2015 fue de $6.741 millones, con activos del orden de los $25.000 millones.
El banco tiene una activa participación en el mercado de pago de jubilados, ya que absorbe el 13,2% del mismo y nuclea el 8,2% de las tarjetas activas de MasterCard.
En cuanto a su red de sucursales, cuenta con 32 casas en la Ciudad de Buenos Aires, 25 en la Provincia, 22 en Mendoza, 22 en San Luis, 5 en Córdoba, 2 en Santa Fe y una en San Juan y Tucumán.
La compañía, dijeron fuentes cercanas a la operación, tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para ampliar y fortalecer su posición en el sistema financiero argentino.
Grupo Supervielle es un grupo financiero argentino, controlado por la familia Supervielle, que inició su actividad en el sector bancario en 1887.