Atención inversores: YPF lanza un nuevo bono para la recompra de millonaria de deuda en dólares
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En un importante anuncio para el sector financiero, YPF presentó una oferta de compra destinada a adquirir la totalidad de las Obligaciones Negociables Clase XXXIX, que cuentan con un cupón anual del 8,500% y tienen como fecha de vencimiento julio de 2025. Esta acción tiene como objetivo mejorar la situación financiera de la compañía y proporcionar ventajas a los inversores interesados en participar.
La oferta fue comunicada el 2 de enero de 2025 e incluye la compra del capital pendiente, que se eleva a casi u$s757 millones. Aquellos inversores que acepten la propuesta recibirán una compensación total de 1.019,50 dólares por cada 1.000 dólares de capital nominal presentado.
Asimismo, se pagarán los intereses acumulados y no abonados hasta la fecha de liquidación, programada para el 17 de enero de 2025.
Para poder pagar esa recompra, la petrolera lo que hará es, a su vez, realizar una nueva emisión de bonos, que llevarán por nombre clase XXXIV y serán por hasta u$s1.000 millones. Tendrán vencimiento en 2034, y se amortizarán en 3 cuotas consecutivas desde enero de 2032. La emisión está destinada a inversores calificados, pagará intereses semestrales y licitará por precio, explicaron en PPI.
"Con un remanente total de u$s757 millones y dada la baja liquidez del bono, esta propuesta representa una oportunidad atractiva de salida para los inversores", sostuvo Cohen Sociedad de Bolsa en un informe.
Cómo son los plazos de la oferta de YPF
La oferta está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el Documento de la Oferta, que se puede descargar desde el sitio web oficial de YPF o consultar a través de los agentes informativos designados.
La fecha límite para la oferta está establecida para el 15 de enero de 2025, a las 17:00 horas en Nueva York (19:00 horas en Buenos Aires). Los tenedores interesados deberán presentar sus Obligaciones Negociables antes de esa fecha o enviar un Aviso de Entrega Garantizada debidamente completado. La liquidación para quienes opten por esta última alternativa se llevará a cabo el 21 de enero de 2025.
YPF también se reserva el derecho de modificar, extender o cancelar la oferta en cualquier momento, conforme a las leyes aplicables. Si quedan Obligaciones Negociables en circulación tras el cierre de la oferta, la empresa podría considerar su rescate, aunque esto no implica un compromiso firme.
Los organizadores de la oferta, que incluyen instituciones financieras como BBVA Securities Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itaú BBA USA Securities Inc. y Santander US Capital Markets LLC, destacan que esta iniciativa representa una oportunidad atractiva para los inversores que deseen monetizar sus títulos antes del vencimiento.
Sin embargo, ni YPF ni los organizadores ofrecen recomendaciones sobre si los tenedores deberían participar en la oferta. Cada inversor deberá evaluar los términos y condiciones y tomar una decisión basada en sus propios intereses financieros.
Los interesados pueden comunicarse con los agentes informativos, D.F. King & Co., a través de sus líneas telefónicas o consultar el Documento de la Oferta disponible en su sitio web.
Vaca Muerta: YPF se asocia con empresas de la India
Por otra parte, este viernes también se conoció que YPF firmará a mediados de este mes acuerdo con el gobierno de India con el fin de venderle Gas Natural Licuado de Vaca Muerta a tres compañías de ese país. El presidente de la empresa estatal, Horacio Marín, será el encargado de cerrar el pacto estratégico, quien por estos días se encuentra en Asia en la búsqueda de clientes que financien su nuevo proyecto con Shell.
Esta operación le brindaría a YPF una garantía de entre 10.000 y 20.000 dólares, mediante bancos internacionales, lo que permitirá mejorar considerablemente la infraestructura y traer los primeros buques de licuefacción a las costas de Río Negro.
Los CEO de Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, asociados con la firma estatal en otros proyectos de Vaca Muerta, acompañaron a Marín en su gira. Japón, China, Israel y Corea del Sur son otros mercados que están en la mira.
En plena guerra entre Rusia y Ucrania, Argentina ve la oportunidad de aprovechar la segunda reserva no convencional más gran de gas natural con la que cuenta, además de la cuarta de petróleo, ambas a nivel mundial.
Desde YPF, esperan que, en 2031, el país logre exportar aproximadamente u$s15.000 millones de GNL y u$s15.000 millones de petróleo, anualmente.