Las ventas de autos "vuelan" y se multiplican las ofertas de pago en 60 cómodas cuotas

La venta de autos crece por donde se la mire. Con ventas en efectivo, con financiamiento de bancos o terminales y con planes de ahorro.

La industria recuperó el furor de su mejor época y gran parte de los argentinos no quieren quedarse afuera de las oportunidades que ofrece el mercado para renovar el 0Km.

Si bien los precios están subiendo de manera escalonada, la inversión en vehí­culos –en un contexto inflacionario como el actual- no deja de ser una buena alternativa para preservar el dinero.

Las terminales son las primeras que salieron al ruedo para aprovechar el buen momento, mostrando sus rápidos reflejos para no dejar pasar la oportunidad:

• Multiplicaron los lanzamientos y restyling de vehí­culos.
• Incrementaron el número de descuentos y promociones.
• Ampliaron las opciones de financiamiento.

Es así­ como los actores del sector –bancos y terminales- lograron un incremento de operaciones que, en varios casos superó el 100%, con tasas fijas sin interés o con planes atados a costos financieros relativamente bajos, a largo plazo y con cuotas moderadas.

"Además de mantener un muy buen nivel de ventas al contado -con un crecimiento promedio de casi un 20%- se está consolidando un aumento significativo en la financiación, con una mayor disposición de crédito en plaza por parte de las entidades financieras, terminales y concesionarios", explicó Dante ílvarez, presidente de la entidad que nuclea a las concesionarias (ACARA).  

En este contexto, iProfesional.com relevó el mercado para conocer las opciones que están al alcance del consumidor.Condiciones generales

Entre enero y abril de este año, las ventas financiadas aumentaron un 60% en comparación con igual perí­odo del año anterior, alcanzando las 75.000 unidades, en un mercado que, al mes de abril, vendió 230.000 0Km.

La pata financiera que más creció fue la de las terminales automotrices, con un alza de operaciones de 183%; seguida por los bancos (115%) y planes de ahorro (22%).

De todos modos, los planes de ahorro siguen teniendo el liderazgo del financiamiento, con casi el 50% de las operaciones.

"Los usuarios se animan a tomar créditos como hací­a muchos años no sucedí­a. Es notable cómo en los cuatros primeros meses del 2010, el 33% de las operaciones de compraventa están apalancadas con algún tipo de crédito", agregó ílvarez.

Más allá de la tasa de interés, el monto de la cuota mensual es la cifra que definitivamente suscita el mayor o menor grado de entusiasmo del usuario.

Por lo general, la clase media busca que la misma no supere los $1.000 mensuales y optan por un plazo que oscile entre los 36 y 60 meses.

En cuanto a las propuestas, las entidades suelen financiar un monto que va del 50 hasta el 80% del valor de la unidad.

Con respaldo en su liderazgo en ventas, Volkswagen es la marca que más autos comercializó con préstamos (16.000 unidades entre enero y abril), cifra que representa un 31% del total de sus patentamientos.

Sin embargo, Fiat es aquella que tiene el mayor porcentaje de ventas apoyadas en créditos (53 por ciento).Volkswagen

Presenta diferentes propuestas. En los últimos meses ha salido con los tapones de punta a ofrecer los modelos que ya fueron reemplazados, como el Gol, el Fox y el Suran.Gol

• Precio de lista: $38.230
• Precio total financiado: $54.900
• Anticipo: $19.200
• Cuotas: 60 de $595 ($35.700)

Los concesionarios también promocionan agresivamente la financiación. En el caso de la alemana Autotag ofrece alternativas para el Gol Trend, Golf y Suran.Suran

• Precio de lista: $63.400
• Precio total financiado: $98.900
• Anticipo: $9.500
• Cuotas: 60 de $1.490 ($89.400)

Peugeot

Cuenta con opciones para todos los modelos, desde el 207 hasta el 307, 308 y los utilitarios como la Partner.207 (compact XR):

En el caso de un 307 ($83.000), pueden financiarse hasta $30.000 a 48 meses, en cuyo caso la cuota es de $1.600.Chevrolet

Canaliza las operaciones a través de GMAC Compañí­a Financiera. Dispone de créditos para todos los modelos y apoyó los últimos lanzamientos en opciones a medida, como ocurrió en el caso del Classic.ígile:

• Precio de lista: $55.600
• Precio total financiado: $91.315
• Anticipo: $22.240
• Cuotas: 60 de $1.151 ($69.060)

Los concesionarios, no quieren quedarse afuera y también hacen su juego.

En el caso de Forest, la agencia cuenta con diferentes lí­neas para cada uno de los productos. Ofrece propuestas para los vehí­culos pequeños, medianos y más grandes.

Modelo Spark SL:

Modelo Corsa II GL:

• Precio de lista: $55.600
• Precio total financiado: $88.600
• Anticipo: $21.400
• Cuotas: 60 de $1.120 ($67.200)

Modelo Meriva 1.8 GL

• Precio de lista: $59.800
• Precio total financiado: $96.900
• Anticipo: $21.900
• Cuota: 60 de $1.250 ($75.000)

Renault

Tiene, entre las opciones de financiamiento, la propuesta de Plan Rombo, una de las más antiguas del mercado.

Contempla modelos como el Clio, Symbol y la Kangoo. Además, permite prorratear el 100% del valor del vehí­culo en 84 cuotas, cuando la mayorí­a de las propuestas del mercado son 70/30 (70% en cuotas y el 30% contraentrega).

En el caso del Clio base ($43.700), uno de los más vendidos, las cuotas (84) promedian los 650 pesos.

Además, la marca está apuntalando con financiamientos y promociones especiales otros modelos. Un caso es Kangoo (hay que tener en cuenta que Citroí«n y Peugeot renovaron recientemente sus principales competidoras, Berlingo y Partner). En este caso, ofrece un plan con TNA a 0%, y un CFT de 3 por ciento.

Modelo Kangoo:

• Precio de lista: $56.500
• Precio total financiado: $56.500
• Anticipo: $38.536
• Cuotas: 36 de $499 ($17.964)

A este se suma Logan, que fue recientemente renovado y salió a la venta con un precio especial.Ford

La automotriz todaví­a está definiendo su regreso al mercado de préstamos, del cual se retiró hace más de dos años.

Consultado sobre un Fiesta (1.6 naftero), la agencia Autos del Sur ofrece:

• Precio de lista: $57.200
• Precio total Financiado: $62.610 o $67.650, dependiendo el plan
• Anticipo: $31.650 (incluye gastos)
• Cuotas: 24 de $1.290, o 36 de $1.000

FiatEs la compañí­a número uno en venta de autos con financiamiento, ya que más del 50% de sus operaciones se realizan a largo plazo, con una gran participación de los planes de ahorro que están vigentes hasta para los modelos de alta gama.

Además, la automotriz, de la cual forma parte la marca de pesados Iveco, ofrece planes muy atractivos para el transporte.

En el caso de los autos, las propuestas varí­an de acuerdo al modelo, pero en general son planes de 70/30, con cuotas que arrancan en $300 y terminan en $500, como es el caso del Palio. Para este modelo, así­ como también para el Uno Fire, hay una propuesta en 12 meses a tasa cero.

Para los vehí­culos de tope de gama, como es el caso del Lí­nea, cuenta con una opción de 60/40, con cuotas que van de los $450 a los $850 promedio. Esta es una de las acciones más agresivas de la automotriz en estos momentos.

La propuesta de los bancos

La última información disponible, publicada por el Banco Central, da cuenta de una importante suba en los montos colocados mes a mes.

Actualmente, las cifras se asemejan a los picos alcanzados en 2008. Y si bien las mismas no son comparables -porque en ese lapso las cotizaciones de los vehí­culos aumentaron- lo que sí­ se observa es el fuerte repunte registrado en los últimos meses.

 

Con este cambio de tendencia los créditos para compra de 0km lograron retomar el importante grado de participación que habí­an tenido tiempo atrás.

"Hasta ahora los préstamos prendarios no habí­an logrado una buena performance, porque la competencia de los planes de ahorro dejaba poco margen", manifestó Rodrigo Bení­tez, economista senior del Estudio Alpha.

Este incremento tiene su correlato en los saldos netos financiados por los bancos (es decir, el monto de los nuevos créditos otorgados menos el total cancelado).

Al respecto, también aquí­ se observa un crecimiento notable al haberse alcanzado un pico de $7.800 millones, tal como puede observarse en el siguiente cuadro:

 

Bení­tez señaló que "el mercado automotriz facturó durante 2009 -sólo con autos 0Km- cerca de $29.000 millones, producto de las ventas de casi 490.000 unidades".

"El crédito prendario en ese perí­odo fue de $3.000 millones. Quiere decir que solamente el 10% de lo pagado se originó en un préstamo de este tipo", resaltó el especialista.

En cambio, la situación en 2010 se presenta diferente.

Según sostuvo Bení­tez, "casi el 70% de los créditos son tomados por particulares y el 30% restante por empresas. Si se suman los planes de ahorro, el total de las ventas financiadas se ubica entre 25 y 30 por ciento".

En el caso de los prendarios,"si se toman los últimos 3 meses, el ritmo de expansión se ubica en torno al 20%, lo que marca una creciente aceleración en la dinámica de este tipo de créditos", remarcó. Los lí­deres

En este contexto, las entidades que más crecieron fueron el HSBC y Fiat Crédito, que avanzaron un 18% y 17%, respectivamente.

No obstante, el mercado continúa siendo liderado por el Nación, que posee el 20% del total, seguido por el Standard (10%) y el Santander (8,6 por ciento).

Resulta notoria la presencia, en los primeros lugares del ranking, de pequeñas entidades especializadas tales como Mercedes Benz Cia. Financiera, PSA Finance, Rombo o la ya mencionada financiera de Fiat.

En el caso del Banco Nación, la lí­nea se extiende a diferentes usos, que incluyen el transporte para la compra de camiones o el agro, en cuanto a maquinaria agrí­cola.

Por lo general, las entidades ofrecen financiamiento de hasta 60 cuotas fijas en pesos, con un costo financiero total que promedia los 40 puntos porcentuales (si bien la tasa nominal resulta significativamente más reducida).

Cabe apuntar que la evolución de la tasa nominal anual (TNA) muestra una clara evolución a la baja, tras haber alcanzado su punto máximo en marzo del 2009, cuando llegó al 28 por ciento.

Algunas opciones de los bancos, a 60 meses, en cuotas fijas, son:

HSBC

• TNA: 16%
• CFT: 26%
• Cuota cada 20.000: $596 

Standard Bank 

• TNA: 20% 
• CFT: 39%
• Cuota cada $20.000: $641

Santander Rio 

• TNA: 28%
• CFT: 46%
• Cuota cada $20.000: $745

"El escenario fue cambiando. Con tasas menores y expectativas de una mayor alza en los precios, el préstamo prendario volvió a transformarse en una muy buena alternativa de financiamiento para comprar un bien durable", afirmó Benitez.

Según el analista, "se está incentivando una mayor expansión de los prendarios, en un mercado automotriz que crece a un ritmo del 40% anual".

"En relación a mayo del año anterior, el banco registró un crecimiento del 60%", destacó Laura Rocha, gerente de préstamos del BBVA Francés.

En la misma lí­nea, fuentes consultadas del HSBC afirmaron que en los primeros cinco meses de 2010 las colocaciones en el segmento minorista avanzaron un 50 por ciento.

También dieron cuenta de que el monto promedio de colocación asciende a los $28.000 por cada préstamo, a un plazo medio de 36 meses.

"Desde el banco existe la percepción de un continuo crecimiento para los próximos meses", pronosticó Rocha.

Rubén Ramallo – Guillermina Fossati

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